寶億萊時代地產發行5年期2.8億美元優先票據

　　人民網北京3月3日電 （張心夢）今日，時代地產控股有限公司發布公告稱，寶億萊軟裝設計，寶億萊家居生活館，該公司及附屬公司擔保人已于3月2日就票據發行與UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利訂立購買協議，票據發行的估計所得款項凈額約為2.729億美元。

　　公告表述，時代地產擬將該所得款項凈額用于為其若干現有債務再融資、為現有及新增物業開發項目，開家居生活館，寶億萊軟裝配飾，包括土地出讓金及建設成本，提供資金以及作其他一般企業用途。

　　待達成若干完成條件后，時代地產將發行本金總額為2.8億美元的票據。除非根據其條款提前贖回，否則票據將于2020年3月5日到期。票據的發售價將為票據本金額的99.350%。票據將自2015年3月5日起按利率11.450%計息，自2015年9月5日開始在每半年期末于每年的3月5日及9月5日支付。

　　據公告稱，就票據發售及銷售而言，寶億萊軟裝設計，UBS、海通國際及中銀國際為聯席全球協調人，而UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利亦為票據的初步買方。

　　此前，作為第一家發布2014年業績的房企，時代地產似乎顯得信心滿滿，而152億的銷售金額和13.5億元的利潤的數據在房地產行業普遍不景氣的一年確實十分搶眼。據時代地財務負責人此前表示，公司將來還是會大力發展舊改項目，不會受佳兆業事件的影響。