萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)擬A股上市募資不超120億 曾排隊(duì)4年多放棄

新京報(bào)訊 （記者李捷 郭永芳）剛剛在去年底登陸港股的萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)達(dá)商業(yè)）又宣布將在A股市場(chǎng)掛牌。昨日公告顯示，將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)發(fā)行最多3億股A股，預(yù)計(jì)總募集資金不超過(guò)120億元。這距離去年7月2日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)因“未更新申報(bào)材料終止審核”放棄A股上市的決定，剛好一年。

資料圖

新京報(bào)訊（記者李捷郭永芳）剛剛在去年底登陸港股的萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)達(dá)商業(yè)）又宣布將在A股市場(chǎng)掛牌。昨日公告顯示，將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)發(fā)行最多3億股A股，預(yù)計(jì)總募集資金不超過(guò)120億元。這距離去年7月2日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)因“未更新申報(bào)材料終止審核”放棄A股上市的決定，剛好一年。

萬(wàn)達(dá)商業(yè)重啟A股上市

對(duì)于此次回歸A股的理由，萬(wàn)達(dá)商業(yè)稱，公司董事認(rèn)為發(fā)行A股將增強(qiáng)公司的企業(yè)形象，進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道及增加運(yùn)營(yíng)資金，通過(guò)吸引大型機(jī)構(gòu)及中小型投資者來(lái)增強(qiáng)資本市場(chǎng)的認(rèn)可度。同時(shí)，軟裝設(shè)計(jì)家居產(chǎn)業(yè)鏈，A股的發(fā)行將有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、融資靈活性及業(yè)務(wù)開(kāi)展，有助于萬(wàn)達(dá)獲得更多財(cái)務(wù)資源，有利于其長(zhǎng)期發(fā)展。

按照萬(wàn)達(dá)商業(yè)的預(yù)期，將在未來(lái)1年內(nèi)完成A股發(fā)行工作。萬(wàn)達(dá)商業(yè)表示，萬(wàn)達(dá)商業(yè)同時(shí)在A股掛牌一事目前還有待臨時(shí)股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后，將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交發(fā)行A股申請(qǐng)。

萬(wàn)達(dá)商業(yè)表示，此次籌集的120億元資金用于投資南京仙林萬(wàn)達(dá)茂、濟(jì)南高新萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、合肥瑤海萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、成都蜀都萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、徐州銅山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)等5個(gè)項(xiàng)目。

對(duì)于最終上市地點(diǎn)，萬(wàn)達(dá)商業(yè)表示，上交所與深交所均有可能，最終將由董事會(huì)股東授權(quán)后根據(jù)監(jiān)管規(guī)定或者市場(chǎng)狀況決定。

其實(shí)萬(wàn)達(dá)的A股上市夢(mèng)已經(jīng)計(jì)劃了很多年。但在A股市場(chǎng)排隊(duì)等候了4年多時(shí)間之后，一直到2014年的7月，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)被終止審查。萬(wàn)達(dá)轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港IPO。

估值優(yōu)勢(shì)吸引？

對(duì)于萬(wàn)達(dá)重返A(chǔ)股，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為估值優(yōu)勢(shì)吸引力是其最主要?jiǎng)恿Γ�此外也有可能在為未�?lái)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的整體打包A股掛牌上市做準(zhǔn)備。

“去年萬(wàn)達(dá)在港交所掛牌，受到多重因素的影響，48港元的發(fā)行價(jià)格其實(shí)是低于預(yù)期的。相比今年1月在中小板掛牌的萬(wàn)達(dá)院線，萬(wàn)達(dá)商業(yè)在港股的表現(xiàn)并不算出色。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)萬(wàn)達(dá)的輕資產(chǎn)模式計(jì)劃在10年時(shí)間，快速地復(fù)制幾百上千個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，很顯然就需要規(guī)模更大的資金支持。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)達(dá)院線自今年1月22日開(kāi)盤后即迎來(lái)連續(xù)十多個(gè)漲停。發(fā)行價(jià)格21.35元/股，最高漲至248.66元/股。截至7月3日，萬(wàn)達(dá)院線市盈率達(dá)90.96倍。與萬(wàn)達(dá)院線翻十倍的股價(jià)相比，萬(wàn)達(dá)商業(yè)上市后累計(jì)漲幅僅25%。截至7月3日午盤，萬(wàn)達(dá)商業(yè)港股市盈率僅8.35倍。

不過(guò)，目前A股的震蕩行情下，加上證監(jiān)會(huì)7月3日表態(tài)要減少IPO發(fā)行數(shù)和籌資金額等，選擇此時(shí)A股掛牌是否合適？

一位券商分析師向記者表示，萬(wàn)達(dá)商業(yè)此次擬在A股掛牌，應(yīng)該是和自己長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局有關(guān)。此前可能會(huì)預(yù)測(cè)到A股下跌走勢(shì)，沒(méi)想到市場(chǎng)變化這么快，所以此舉現(xiàn)在不好判斷。

近兩個(gè)月以來(lái)，一些在海外資本市場(chǎng)市值被低估的中國(guó)企業(yè)正在尋求在海外資本市場(chǎng)撤退。越來(lái)越多的中概股正競(jìng)相回國(guó)上市。據(jù)新京報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2015年上半年，已經(jīng)有10多家中概股公司完成私有化，或已經(jīng)走上了私有化道路。

萬(wàn)達(dá)35.8億入股同程成最大股東

分析稱萬(wàn)達(dá)看中同程線上渠道；價(jià)格戰(zhàn)可能再次出現(xiàn)

新京報(bào)訊（記者趙嘉妮李捷）7月3日，在線旅游公司（OTA）同程宣布獲得超過(guò)60億元融資。其中，萬(wàn)達(dá)領(lǐng)投35.8億元，成同程最大股東。至此，所有OTA完成“站隊(duì)”，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，各有“干爹”。

萬(wàn)達(dá)旅游布局補(bǔ)線上一環(huán)

昨日，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下萬(wàn)達(dá)文化集團(tuán)出資35.8億元入股同程旅游，成為同程旅游的最大股東。共同投資方還包括騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金、中信資本等多家機(jī)構(gòu)，投資總額超過(guò)60億元人民幣，據(jù)悉，這是國(guó)內(nèi)在線旅游企業(yè)迄今獲得的單筆最大投資。

萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林在現(xiàn)場(chǎng)表示，（萬(wàn)達(dá)）文化集團(tuán)下面包括影視控股、旅游控股、體育控股，以及兒童娛樂(lè)四個(gè)控股企業(yè)。旅游控股旗下又包括文化旅游研究院、萬(wàn)達(dá)旅行社和自營(yíng)旅游度假景點(diǎn)三個(gè)板塊。

王健林表示，萬(wàn)達(dá)旗下的旅游控股未來(lái)的目標(biāo)是在2020年成為世界最大的旅游企業(yè)。對(duì)于文化旅游板塊的并購(gòu)也在陸續(xù)展開(kāi)。2013年起，萬(wàn)達(dá)已經(jīng)在各地收購(gòu)旅行社，目前年收入已達(dá)到200億元，近兩年環(huán)比增幅在40%-50%。

消息人士透露，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，萬(wàn)達(dá)之所以選擇同程旅游，是看中了其成長(zhǎng)性以及在行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先的排名。“同程旅游的強(qiáng)項(xiàng)是景點(diǎn)門票，幾乎占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額，未來(lái)可以為萬(wàn)達(dá)旅游板塊充實(shí)有效的線上資源。”

同程旅游成立于2004年，是從周邊游向出境游發(fā)展的國(guó)內(nèi)一線OTA，在中國(guó)景點(diǎn)門票預(yù)訂市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。分析認(rèn)為，萬(wàn)達(dá)此次投資同程，是在補(bǔ)充萬(wàn)達(dá)一直缺少的線上渠道一環(huán)，大幅增加消費(fèi)者獲取量，完成旅游從消費(fèi)者線上預(yù)訂到線下景區(qū)消費(fèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

一線OTA完成“站隊(duì)”

同程旅游創(chuàng)始人兼CEO吳志祥在昨日的內(nèi)部郵件中說(shuō)，這是中國(guó)在線旅游發(fā)展進(jìn)程中最大的一次單筆融資，本輪融資完成后，公司估值將超過(guò)130億元人民幣，軟裝設(shè)計(jì)家居產(chǎn)業(yè)鏈，所有投資人支持同程獨(dú)立發(fā)展，獨(dú)立IPO。

值得注意的是，隨著同程獲得萬(wàn)達(dá)投資，一線OTA全部完成站隊(duì)。除了老大攜程始終沒(méi)有“賣身”之外，去哪兒網(wǎng)上市前在2011年獲得百度戰(zhàn)略投資3.06億美元，百度成為去哪兒網(wǎng)控股股東。今年以來(lái)，京東3.5億美元投資途牛成最大股東，錦江5億元戰(zhàn)略投資驢媽媽，攜程出資約4億美元獲藝龍近四成股權(quán)，將老對(duì)手拿下。

勁旅咨詢總經(jīng)理魏長(zhǎng)仁表示，在線旅游公司此前各自“獨(dú)立”燒錢打價(jià)格戰(zhàn)，一度白熱化。如今各自站隊(duì)，現(xiàn)金補(bǔ)足，價(jià)格戰(zhàn)可能以更多的形式再次出現(xiàn)，消費(fèi)者今后仍將獲得實(shí)惠。，寶億萊家居飾品