恒大地產回A路線圖曝光

　　10月3日，中國恒大（港股03333）首次透露恒大地產回A計劃，成為國慶長假期間資本市場的最大談資。根據中國恒大港股公告，公司將房地產業務的回A平臺鎖定為深圳國資旗下上市公司深深房A。而今日，深深房A公告進一步曝光了雙方簽署的重組上市合作協議，寶億萊家居飾品，揭開了恒大地產回A的具體路線圖。

　　深深房A公告稱，公司及其控股股東深圳市投資控股有限公司（簡稱“深投控”）與恒大地產集團有限公司（簡稱“恒大地產”）及其股東廣州市凱隆置業有限公司（簡稱“凱隆置業”）簽署了《關于重組上市的合作協議》，上述合作協議為各方對重組事項的初步方案。

　　根據雙方合作協議，寶億萊家居飾品，公司擬向凱隆置業發行A股股份及/或支付現金的方式購買恒大地產100%股權；本次交易完成后，寶億萊家居飾品，凱隆置業將成為公司的控股股東。標的資產的交易價格以評估結果加上評估基準日至本次交易正式協議簽署日期間恒大地產現金增資金額之和為基礎，由交易各方協商確定。本次發行股份價格不低于市場參考價的90%，市場參考價為審議本次交易的公司董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或120個交易日的公司A股股票交易均價之一，具體發行價格由交易各方協商確定。

　　凱隆置業對標的資產2017年度至2019年度（簡稱“業績承諾期”）的業績作出承諾，寶億萊家居飾品，預期業績承諾期扣除非經常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計約為人民幣888 億元。