[擔保]萬科企業：關於萬科地產（香港）有限公司為全資子公司美元債券發行提供擔保的公告

[擔保]萬科企業：關於萬科地產（香港）有限公司為全資子公司美元債券發行提供擔保的公告

時間：2016年12月23日 19:33:09 中財網

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，家居行業升級轉型 ，概不對因本公告全部
或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




透明logo-1


CHINA VANKE CO., LTD. *

萬科企業股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2202）



海外監管公告







本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。


茲載列萬科企業股份有限公司在巨潮網站刊登的《關於萬科地產（香港）有限公司為全
資子公司美元債券發行提供擔保的公告》，僅供參閱。







承董事會命


萬科企業股份有限公司


公司秘書


朱旭





中國，深圳，
201
6
年
12
月
23
日





於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執
行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、
華生先生、羅君美女士及海聞先生。






*
僅供識別











萬科企業股份有限公司


關于
萬科地產
（
香港
）有限公司
為
全資子公司


美
元
債券發行提供
擔保的公告


證券代碼：
000002
、
299903
證券簡稱：萬科
A
、萬科
H
代


公告編號：〈萬〉
201
6
-
1
55


本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。






一、 擔保情況概述


為滿足發展需要，公司之全資子公司
萬科地產（香港）有限公司（“
萬科地產香港
”）
之
全資子公司
Bestgain Real Estate Lyra Limited
于
2013
年
7
月
16
日設立了
20
億美元
中期票據
計劃
，
并于
2016
年
9
月
7
日
將規模更新為
32
億
美元
。

基于該
中期
票
據計劃
，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，
萬科地產香港
通過
Bestgain Real Estate
Lyra
L
imited
進行了
第七
次
發行
，
為金額
6
億美元的
3
年期定息票
據
，債券票面利率
3.95
%
。

有關債券將于
香港聯合交易所有限公司上市
。

萬科地產香港為有
關債券本息提供
不可撤銷的
全額
擔保
。



萬科地產香港
董事會以
4
票贊成，
0
票反對，
0
票棄權審議通過了有關擔保事項。

由于
Bestgain Real Estate Lyra
L
imited
資產負債率將超過
70%
，有關擔保事項還經過萬科地產香
港股東會審議通過。



二、 被擔保人基本情況


公司名稱：
Bestgai
n Real Estate
Lyra
Limited


成立日期：
20
1
3
年
6
月


注冊地址：
英屬維京群島


董事
：
張旭
/
闕東武


注冊資本：
美元
壹
元


萬科地產香港
持有
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
100
%
股權
。



截至
2016
年
11
月
30
日，
Bestgain Real Estate Lyra Limited
的資產總額為港幣
11,611,226,811.26
元，負債總額為港幣
11,579,882,552.28
元；
2016
年
1
-
11
月，營業收入為
零，凈利潤為港幣
17,290,00
7.35
元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。



三、 擔保協議的主要內容


萬科地產香港
為
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
發行
金額為
6
億
美
元
的
3
年期債券提
供全額擔保
。擔保方式
為
不可撤銷的
連帶責任擔保
。

擔保期限自
債券發行之日
起至
債券期限
屆滿之
日
止
。



四、 董事會意見


萬科地產香港為
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
發行金額為
6
億
美
元
的
債券提供擔



保
，
將有
助于改善萬科地產香港的負債結構，
有關擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關
于規范上市公司對外擔保行為的通知
》（證監發
[2005]120
號）等相關規定。



五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量


截至
2016
年
11
月
30
日，軟裝設計家居產業鏈，寶億萊家居飾品，公司擔保余額人民幣
416.08
億元，寶億萊家居飾品，占
2015
年末公司經審計
歸屬于上市公司股東凈資產的比重為
41.53
%
。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司
提供擔保余額為人民幣
406.28
億元，公司及控股子公司為聯營公司及合營公司提供擔保余
額為人民幣
9.80
億元。公司及公司控股子公司不存在對外擔保。公司亦無逾期擔保和涉及
訴訟的擔保。






特此公告。






萬科企業股份有限公司


董事會


二〇一六年十
二
月
二十
四
日




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