保利地產(chǎn)90億定增收官 險資搶籌地產(chǎn)龍頭
保利地產(chǎn)(600048)近日發(fā)布公告,公司成功向4名特定對象以8.19元/股的價格共計募集資金90億元,除去大股東保利集團外,泰康人壽認購60億元,另一家險資珠江人壽認購10億元,剩下10億元由個人投資者張遠捷認購。
根據(jù)公告,此次募集資金將全部用于地產(chǎn)主業(yè)的發(fā)展,寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館,整體軟裝寶億萊家居飾品,涉及南京、珠海、佛山、合肥、天津、福州、成都等地的11個優(yōu)質(zhì)項目。
值得關(guān)注的是,保利地產(chǎn)自1月份獲得證監(jiān)會的批復(fù)之后,軟裝設(shè)計家居產(chǎn)業(yè)鏈,公司股價與定增底價并未拉開價差,記者統(tǒng)計公告前30個交易日的情況發(fā)現(xiàn),公司二級市場的平均價格僅為8.47元/股,溢價率僅為3.4%。
盡管如此,保利地產(chǎn)此次非公開發(fā)行股份就得到兩家險資認購,認購份額共計70億元,凸顯出保險資金對地產(chǎn)藍籌的信心。而且,本次也并非保險資金首次關(guān)注保利地產(chǎn),2015年年報前十大股東名冊中,安邦保險以3.76%的持股比例位居保利地產(chǎn)第二大股東。
根據(jù)年報顯示,保利地產(chǎn)盈利能力持續(xù)穩(wěn)定,凈資產(chǎn)回報率始終維持在20%左右的較高水平。而且進入2016年,在銷售市場上保利更是高歌猛進,前5月,保利實現(xiàn)簽約金額836億,寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館,同比增長66%,據(jù)有關(guān)人士預(yù)測,保利有望成為第四家半年業(yè)績過千億的房企。
本次入股保利地產(chǎn)的泰康人壽在資本市場上顯得十分低調(diào),此次舉牌保利地產(chǎn)是其在資本市場的首次舉牌。
本次發(fā)行后,保利地產(chǎn)的所有者權(quán)益增厚至1083億元,公司并購實力得到進一步凸顯和增強,并進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負債率。2013年-2015年保利地產(chǎn)資產(chǎn)負債率已由78%下降至76%,而此次定增完成后,公司負債率將降至74.8%,較一季度資產(chǎn)負債率下降1.6個百分點。
2015年6月,寶億萊家居飾品,保利曾與上置集團簽署投資意向書,有意成為其單一大股東,最終認購條件未能達成一致而擱淺。而就在今年的投資者大會上,董事長宋廣菊也曾表示:“在十三五期間,公司將持續(xù)推進主業(yè)的收購兼并業(yè)務(wù),不僅如此,公司還將通過并購的方式實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴張”。
保利有關(guān)人士表示:“作為千億級的地產(chǎn)企業(yè),保利不會輕易談轉(zhuǎn)型,在5到10年內(nèi),房地產(chǎn)行業(yè)仍將保持平穩(wěn)健康房展。而保利也仍將堅持國家中心城市為核心的發(fā)展戰(zhàn)略,深化完善三大城市群的戰(zhàn)略布點,并將中部、成渝和海西培育成為公司新的增長極”。