保利地產(chǎn)(600048)個股行情,分析,要聞

預測指標2015年2016年2017年2018年

PE（倍）9.387.536.595.82

EPS(元)1.151.281.471.57

凈利潤（億元）123.48188.21218.54249.47

ROE（%）17.2616.4716.3916.02

機構評級

近一個月內(nèi)，家居行業(yè)升級轉型 ，整體軟裝寶億萊家居飾品，共有51家機構參與評級，軟裝設計家居產(chǎn)業(yè)鏈，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，預測目標均價：11.13 元。

保利地產(chǎn)投資要點

要點1：2016年1月公司本次行權股票數(shù)量147萬股,可上市流通時間2016年1月8日,行權價4.85元/股,本次股權激勵計劃行權的人數(shù)為18名,宋廣菊,劉平,陳冬桔,吳章焰行權數(shù)量分別為20.52,12.96,25.92,25.92萬股。授予的股票期權從授權日開始,經(jīng)過兩年的行權限制期,在之后的行權有效期內(nèi)分三期分別有30%,30%,40%的股票期權在滿足行權條件前提下獲得可行權的權利,每個行權期的凈利潤年復合增長率不少于21%,與此同時各行權期的加權平均凈資產(chǎn)收益率分別不少于14%,14.5%和15%,營業(yè)利潤占利潤總額比重大于92%。

要點2：2015年6月份,定增申請獲證監(jiān)會受理。2015年5月份,定增獲國務院國資委同意。2015年6月份,調(diào)整后公司以不少于8.53元/股定增不超過11.8億股,募資不超過100億元投向南京保利中央公園,南京保利堂悅,珠海保利國際廣場,佛山保利西雅圖,合肥保利海上五月花,合肥保利西山林語,天津保利羅蘭公館,福州保利西江林語,成都保利紫薇花語,成都保利玫瑰花語,成都保利葉語共11各項目。項目總投資合計397.7億元。11項目預計實現(xiàn)凈利分別為51511萬元,85312萬元,94621萬元,129231萬元,75152萬元,43425萬元,17864萬元,32108萬元,26094萬元,35500萬元,22619萬元。

要點3：2015年5月份,公司和激勵對象已滿足第二個行權期的行權條件,可行權期權數(shù)量為2530.656萬份,行權價格為5.07元/股,行權人數(shù)為150名。2014年5月激勵對象由169名調(diào)整為164名,數(shù)量調(diào)整為6262.8萬份。同時因2013年度利潤分配期權數(shù)量由6262.8萬份調(diào)整為9394.2萬份,行權價格調(diào)整為5.07元。授予的股票期權從授權日開始,經(jīng)過兩年的行權限制期,在之后的行權有效期內(nèi)分三期分別有30%,30%,40%的股票期權在滿足行權條件前提下獲得可行權的權利,每個行權期的凈利潤年復合增長率不少于21%,與此同時各行權期的加權平均凈資產(chǎn)收益率分別不少于14%,14.5%和15%,營業(yè)利潤占利潤總額比重大于92%。

要點4：公司實控人中國保利集團是國資委直屬大型國有獨資企業(yè),公司作為保利集團地產(chǎn)業(yè)務的主要載體,使公司在優(yōu)質(zhì)土地儲備的競爭中具有較強優(yōu)勢。2013年期末品牌價值達到260.92億,同比增長23.4%,蟬聯(lián)“中國房地產(chǎn)行業(yè)領導公司品牌”,連續(xù)四年榮獲中國房地產(chǎn)百強企業(yè)綜合實力第二名,并連續(xù)多年獲評滬深上市房地產(chǎn)公司投資價值、財務穩(wěn)健性、財富創(chuàng)造能力TOP10第二名。2014年12月份,公司實現(xiàn)簽約面積131.69萬平米,同比增長26.57%;實現(xiàn)簽約金額172.64億,同比增長21.64%。2014年1-12月份,公司實現(xiàn)簽約面積1066.61萬平米,同比增長0.21%;實現(xiàn)簽約金額1366.76億,同比增長9.09%。

要點5：2014年中報披露,公司共新增項目19個,新增容積率面積602萬平方米,權益比例約為68%,平均樓面單價3590元/平米。截至報告期末,公司共有在建擬建項目222個,規(guī)劃總建筑面積11503萬平米;待開發(fā)面積4947萬平米,一二線城市占比約為78%;在建擬建項目總可售容積率面積8500萬平米,待售面積約為5010萬平米。報告期內(nèi),公司新開工面積941萬平米,竣工面積430萬平米,在建面積4143萬平米。

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